Presse / Pressemitteilungen / 02.10.2013
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HPI AG: Unternehmensanleihe 2011/2016 komplett gezeichnet, erfolgreiche Platzierung einer Optionsanleihe im Volumen von bis zu 1,2 Millionen EUR

München, den 02. Oktober 2013: Der im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im m:access der Bayerischen Börse notierte Einkaufs- und Logistikdienstleister HPI AG Hoechst Procurement Intl. (WKN A0JCY3, ISIN DE000A0JCY37, CEW3) berichtet, dass in dieser Woche bei der bestehenden Unternehmensanleihe mit einem Nominalbetrag von bis zu 6 Mio. EUR der noch offene Teil der Anleihe durch einen institutionellen Investor gezeichnet wurde und damit voll platziert ist. Zudem hat dieser Investor eine neu emittierte Optionsanleihe in Höhe von nominal 1,2 Mio. EUR komplett gezeichnet.

Die Laufzeit der Optionsanleihe beginnt am 01. September 2013 und endet am 30. Juni 2016. Die Optionsanleihe wird unter Ausschluss des Bezugsrechts platziert. Zusammen mit den Teilschuldverschreibungen werden Optionsrechte ausgegeben, die zum Bezug von auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Emittentin in Höhe von 1,00 EUR je Stückaktie berechtigen. Der Optionspreis beträgt vorbehaltlich einer späteren Anpassung 1,70 EUR je Aktie. Die Verzinsung der Schuldverschreibung wird 9,00% betragen. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich.

Michael Negel, Vorstandsvorsitzender der HPI AG: „Die eingeworbenen Mittel sollen verwendet werden, um den bereits erfolgreich eingeschrittenen Weg als Europas führender Einkaufs- und Logistikdienstleister in den Bereichen IT/Electronics, Industrieverbrauchsgüter und Produkte erneuerbarer Energien weiter organisch zu stärken und voranzubringen. Wir bekräftigen unser Ziel, im laufenden Jahr ohne weitere Übernahmen Umsätze in Höhe von 125-128 Mio. EUR mit einem EBITDA von 1,5 – 1,7 Mio. EUR zu erreichen. Ohne Berücksichtigung von Sonder- und Einmaleffekten erwarten wir ein EBITDA in Höhe von 2,0 Mio. Euro deutlich zu überschreiten.“

Der Vorstand

Vollständige Pressemitteilung

 

PRESSEMITTEILUNGEN

28.02.2017: Ad-hoc Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) -Möglicher Zusammenschluss der HPI AG mit der Telecel-Gruppe-


14.11.2016: HPI AG: Ergänzende Mitteilung von Michael Negel zum "Erfolgreichen Abschluss der Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten der HPI AG"


14.11.2016: HPI AG: Restrukturierung der Finanzverbindlichkeiten erfolgreich abgeschlossen


17.05.2016: Michael Negel wird SpeedLab Managing Director


07.04.2016: Süddeutsche Kapitalmarktkonferenz der Süddeutschen Aktienbank AG


20.01.2016: Wellington Venture Capital


14.10.2015: Hotel Bayerpost GmbH & Co.KG April 2016: Verkauf der Münchener "Bayerpost": Satte Rendite für Fondsanleger des von der E&P Real Estate GmbH & Co. KG gemanagten Sachwertfonds 114 - Hotel Sofitel "Bayerpost" München


07.08.2015: HPI AG: Veränderung im Vorstand/Personalie


31.07.2015: Süddeutsche Aktienbank AG mehrheitlich von privater Investorengruppe übernommen


08.06.2015: Seven-Figure Seed Round for Mobile Survey Startup Dalia Research


05.03.2015: HPI AG: Erfolgreicher Verlauf der Gläubigerversammlung der 9%-Unternehmensschuldverschreibung 2011/2016 sowie der außerordentlichen Hauptversammlung legt Grundstein zur Stabilisierung der Liquiditätslage und Stärkung des Eigenkapitals


31.10.2014: HPI AG erzielt Zinsstundung bereits auf der ersten Gläubigerversammlung und wird in Kürze umfassendes Restrukturierungskonzept vorlegen


30.09.2014: HPI AG: HPI AG verlässt den Entry Standard und bleibt im m:access der Bayerischen Börse München notiert


25.08.2014: HPI AG: Falk Raudies scheidet aus dem Vorstand aus und widmet sich als Geschäftsführer des Bereichs HPI IT & Electronics dem künftigen Wachstum dieses Segments


05.08.2014: HPI AG veröffentlicht vorläufige Halbjahreszahlen ...


30.06.2014: HPI AG: Merger bedingt Verschiebung der Veröffentlichung des Jahresfinanzberichtes 2013 ...


06.05.2014: HPI AG: Herr Stefan Ulrich Fleissner ist neues Aufsichtsratsmitglied der HPI AG ...


21.03.2014: HPI AG: 3KV schließt im Rahmen der CeBIT strategische Partnerschaft mit Alcatel-Lucent ...


14.02.2014: HPI AG: Integration der TND AG operativ abgeschlossen / Kostenreduktionsprogramm erfolgreich umgesetzt / Kapital für nachhaltiges Wachstum gesichert / Prognose 2014 bestätigt ...


15.01.2014: HPI AG: Hauptversammlung wählt Markus Bodenmeier in den Aufsichtsrat ...


05.12.2013: HPI AG: Neunmonatsbericht 2013 / Fortsetzung des Umsatzwachstums, aber Belastung durch Einmaleffekte ...


02.10.2013: HPI AG: Unternehmensanleihe 2011/2016 komplett gezeichnet, erfolgreiche Platzierung einer Optionsanleihe im Volumen von bis zu 1,2 Millionen EUR ...


30.09.2013: HPI AG veröffentlicht Jahreszahlen 2012 und Halbjahresergebnis 2013 ...


29.07.2013: HPI AG bestätigt vorläufige Jahreszahlen 2012 ...


11.06.2013: HPI AG: Dreimonatszahlen 2013 ...


15.05.13: HPI AG Auf Wachstumskurs ...


24.04.13: HPI AG: Mehrheitsbeteiligung an REW Solar AG ...


02.04.13: HPI AG: beauftragt HSBC Trinkaus als Designated Sponsor ...